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最近翻了几家大基金的最新握仓，还有但斌他们转发的那些音尘，发现2026年一季度真有点道理。不是瞎炒意见了，世界买的东西，皆跟AI基建实打实挂钩——不是PPT里的AI，是正在建的数据中心、正在出货的HBM3内存、正在跑FSD的特斯拉车队。

英伟达被好几拨东谈主统共加仓，高毅、高瓴、但斌、段永平，名字皆对得上13F和访谈。好意思光亦然，HBM3量产音尘一出，好几个东谈主同步脱手。台积电更猛，段永平我方说这是他本年最大一笔外洋买入，事理很竟然：不是赌它涨，是赌全球AI芯片没它就造不出来。

有道理的是英特尔，高瓴买了，别东谈主没动。发挥不是统共“芯片”皆被算作覆没类财富。有东谈主信它能翻盘，有东谈主还在等考证。这分手的背后，其实是对IDM口头到底还行不能的判断，没那么玄乎，等于看财报和代工订单。

拼多多成了中概里最稳的一个。高毅和段永平皆买了，事理也简便：TEMU和SHEIN在外洋卖得比猜测快，不是靠烧钱，是靠压供应链成本。阿里和京东就冷清多了，高瓴减仓阿里，段永平径直清仓，云分拆拖太久，AI怎么变现还说不明晰。

小鹏和蔚来被高毅清仓了，13F空口无凭。不是一忽儿不看好电动车，AG官方最新版app下载是以为L3落地慢、电板又贵了，造车这活儿太重，成本当今不思陪跑了。倒是特斯拉，但斌和段永平加了，高毅和高瓴没动——时代平台和制造业，在他们眼里照旧不是一趟事了。

段永平的组合挺明晰：苹果收现款，英伟达押算力，拼多多管出海，特斯拉搏落地。木头姐却在Q1卖特斯拉，下调FSD收入预期快四成。一个靠现款流托底，再小仓位押拐点；一个全押弧线上阿谁爆发点。方法不通常，但皆在AI里找我方的位置。

还有个容易被忽略的点：Vertiv、液冷、供电模块这些公司，偷偷被许多东谈主买了。不是当科技股炒，是当“数字电力公司”买——稳、有门槛、折旧长，像二十年前的电网。

3500家机构统共买这类东西，不是恰巧。AI真成基础活动了，不是软件，是需要拉专线、装冷却塔、配备用电源的硬东西。

段永平买Vertiv，高瓴找国产液冷厂，逻辑是通常的：谁能把算力成本打下去，谁就站住了。

昔日说“买AI”，当今得说“买谁让AI跑得更低廉”。

拼多多管践约，中际旭创供光模块，寒武纪作念端侧IP。

不是统共AI联系皆值钱，只消一线卡位的才被真金白银投票。

清仓和加仓，皆写在监管文献里，没一句虚的。

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